Franklin Resources, Inc. (BEN) Stock Analysis
Score AValue · Grade B · Rialzista
$31.37
$32.09
+2.3%
7/10
B
Value
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 7.40:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $32.09 (+2.3%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$40.78
Modello DCF di FCF
$35.19
EV/EBITDA
$7.23
Valore Equo Combinato
$32.09
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
82/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
5.2%
Spread ROIC-WACC
-4.8%
Rapporto D/E
1.1x
Indice di Liquidità
2.7x
Copertura Interessi
6x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Excellent efficiency
- Earnings declining
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$31.00
-1.2% Potenziale
11 analisti
Intervallo: $28.00 — $34.00
Valutazione: Mantenere
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($31.37) è 27.7% sopra la SMA 200 ($24.56). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 78/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
7.40:1
Rendimento Atteso
+12.7%
Potenziale Rialzista
+37.1%
Rischio Ribassista
-5.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 7.40:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di BEN?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Franklin Resources, Inc. (BEN) è $32.09. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
BEN è un acquisto, una vendita o da mantenere?
BEN ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 7/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 7.40:1. Punteggio quantitativo: alto.
BEN è un'azione di alta qualità?
Franklin Resources, Inc. ha un grado di qualità B (82/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 5.2%, spread ROIC-WACC del -4.8% e rapporto D/E di 1.1x.
Che tipo di azione è BEN?
BEN è classificato come "value" nel nostro framework. High dividend: 4.1%, Mature growth: 0.2%, High beta (cyclical behavior): 1.59, Consistent FCF: 3/3 years positive
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su BEN?
11 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $31.00 per BEN, che rappresenta -1.2% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $28.00 a $34.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in BEN?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di BEN è 7.40:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 7.40:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +12.7%, con potenziale rialzista di +37.1% e rischio ribassista di -5.0%.
Qual è il trend attuale di BEN?
BEN è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 78/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.