Franklin Resources, Inc. (BEN) Stock Analysis
Score AValue · Grade B · Otimista
$31.37
$32.09
+2.3%
7/10
B
Value
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 7.40:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $32.09 (+2.3%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$40.78
Modelo DCF de FCF
$35.19
EV/EBITDA
$7.23
Valor Justo Combinado
$32.09
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
82/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
5.2%
Spread ROIC-WACC
-4.8%
Razão D/E
1.1x
Índice de Liquidez
2.7x
Cobertura de Juros
6x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Excellent efficiency
- Earnings declining
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$31.00
-1.2% Potencial
11 analistas
Faixa: $28.00 — $34.00
Classificação: Manter
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($31.37) está 27.7% acima da SMA 200 ($24.56). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 78/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
7.40:1
Retorno Esperado
+12.7%
Potencial de Alta
+37.1%
Risco de Queda
-5.0%
Excelente assimetria: razão 7.40:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de BEN?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Franklin Resources, Inc. (BEN) é $32.09. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
BEN é uma compra, venda ou manter?
BEN tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 7/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 7.40:1. Pontuação quantitativa: alta.
BEN é uma ação de alta qualidade?
Franklin Resources, Inc. tem uma nota de qualidade B (82/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 5.2%, spread ROIC-WACC de -4.8% e razão D/E de 1.1x.
Que tipo de ação é BEN?
BEN é classificado como "value" em nosso framework. High dividend: 4.1%, Mature growth: 0.2%, High beta (cyclical behavior): 1.59, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre BEN?
11 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $31.00 para BEN, representando -1.2% de potencial. Os alvos vão de $28.00 a $34.00. A recomendação de consenso é "Manter". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em BEN?
A razão de assimetria risco/recompensa de BEN é 7.40:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 7.40:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +12.7%, com potencial de alta de +37.1% e risco de queda de -5.0%.
Qual é a tendência atual de BEN?
BEN está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 78/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.