Franklin Resources, Inc. (BEN) Stock Analysis
Score AValue · Grade B · Bullish
$31.37
$32.09
+2.3%
7/10
B
Value
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 7.40:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $32.09 (+2.3%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$40.78
FCF DCF-Modell
$35.19
EV/EBITDA
$7.23
Kombinierter Fairer Wert
$32.09
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
82/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
5.2%
ROIC-WACC Spread
-4.8%
D/E Verhältnis
1.1x
Liquiditätsrate
2.7x
Zinsdeckung
6x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Excellent efficiency
- Earnings declining
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$31.00
-1.2% Potenzial
11 Analysten
Spanne: $28.00 — $34.00
Bewertung: Halten
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($31.37) liegt 27.7% über SMA 200 ($24.56). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 78/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
7.40:1
Erwartete Rendite
+12.7%
Aufwärtspotenzial
+37.1%
Abwärtsrisiko
-5.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 7.40:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von BEN?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Franklin Resources, Inc. (BEN) $32.09. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist BEN ein Kauf, Verkauf oder Halten?
BEN hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 7/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 7.40:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist BEN eine hochwertige Aktie?
Franklin Resources, Inc. hat eine Qualitätsnote von B (82/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 5.2%, ROIC-WACC-Spread von -4.8% und D/E-Verhältnis von 1.1x.
Was für eine Art von Aktie ist BEN?
BEN wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. High dividend: 4.1%, Mature growth: 0.2%, High beta (cyclical behavior): 1.59, Consistent FCF: 3/3 years positive
Was sagen die Wall-Street-Analysten über BEN?
11 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $31.00 für BEN, was -1.2% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $28.00 bis $34.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in BEN?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von BEN beträgt 7.40:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 7.40:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +12.7%, mit Aufwärtspotenzial von +37.1% und Abwärtsrisiko von -5.0%.
Was ist der aktuelle Trend von BEN?
BEN befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 78/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.