Invesco Ltd. (IVZ) Stock Analysis
Score DValue · Grade D · Rialzista
$26.89
$25.61
-4.7%
3/10
D
Value
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: debole
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: basso
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $25.61 (-4.7%). Approssimativamente al fair value.
Modello DCF di FCF
$34.95
EV/EBITDA
$11.28
Valore Equo Combinato
$25.61
Fiducia
Bassa
Metodi
FCF 2-Stage DCF (turnaround) (conservative), EV/EBITDA (turnaround), Revenue Multiple (turnaround)
Analisi della Qualità
51/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
0.8%
Spread ROIC-WACC
-8.7%
Rapporto D/E
0.8x
Indice di Liquidità
43.0x
Copertura Interessi
-8x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Low profitability margins
- Earnings declining
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$30.00
+11.6% Potenziale
11 analisti
Intervallo: $26.00 — $34.50
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($26.89) è 11.0% sopra la SMA 200 ($24.22). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 78/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
2.08:1
Rendimento Atteso
+6.9%
Potenziale Rialzista
+34.5%
Rischio Ribassista
-16.6%
Buona asimmetria: rapporto 2.08:1. Il potenziale rialzista giustifica il rischio.
Verdetto: Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di IVZ?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Invesco Ltd. (IVZ) è $25.61. Viene calcolato combinando FCF 2-Stage DCF (turnaround) (conservative), EV/EBITDA (turnaround), Revenue Multiple (turnaround) e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
IVZ è un acquisto, una vendita o da mantenere?
IVZ ha attualmente una valutazione AVOID con un punteggio di convinzione di 3/10. Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento. Punteggio quantitativo: debole.
IVZ è un'azione di alta qualità?
Invesco Ltd. ha un grado di qualità D (51/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 0.8%, spread ROIC-WACC del -8.7% e rapporto D/E di 0.8x.
Che tipo di azione è IVZ?
IVZ è classificato come "value" nel nostro framework. High FCF Yield: 12.1%, High dividend: 3.1%, Mature growth: 2.2%, High beta (cyclical behavior): 1.57, Dividend paying: 3.1%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su IVZ?
11 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $30.00 per IVZ, che rappresenta +11.6% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $26.00 a $34.50. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in IVZ?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di IVZ è 2.08:1, classificato come Favorevole. Buona asimmetria: rapporto 2.08:1. Il potenziale rialzista giustifica il rischio. Il rendimento atteso è +6.9%, con potenziale rialzista di +34.5% e rischio ribassista di -16.6%.
Qual è il trend attuale di IVZ?
IVZ è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 78/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.