Invesco Ltd. (IVZ) Stock Analysis
Score DValue · Grade D · Bullish
$26.89
$25.61
-4.7%
3/10
D
Value
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $25.61 (-4.7%). Ungefähr am fairen Wert.
FCF DCF-Modell
$34.95
EV/EBITDA
$11.28
Kombinierter Fairer Wert
$25.61
Vertrauen
Niedrig
Methoden
FCF 2-Stage DCF (turnaround) (conservative), EV/EBITDA (turnaround), Revenue Multiple (turnaround)
Qualitätsanalyse
51/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
0.8%
ROIC-WACC Spread
-8.7%
D/E Verhältnis
0.8x
Liquiditätsrate
43.0x
Zinsdeckung
-8x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Low profitability margins
- Earnings declining
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$30.00
+11.6% Potenzial
11 Analysten
Spanne: $26.00 — $34.50
Bewertung: Kaufen
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($26.89) liegt 11.0% über SMA 200 ($24.22). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 78/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
2.08:1
Erwartete Rendite
+6.9%
Aufwärtspotenzial
+34.5%
Abwärtsrisiko
-16.6%
Gute Asymmetrie: 2.08:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial rechtfertigt das Risiko.
Urteil: Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von IVZ?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Invesco Ltd. (IVZ) $25.61. Er wird berechnet durch Kombination von FCF 2-Stage DCF (turnaround) (conservative), EV/EBITDA (turnaround), Revenue Multiple (turnaround) und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist IVZ ein Kauf, Verkauf oder Halten?
IVZ hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 3/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist IVZ eine hochwertige Aktie?
Invesco Ltd. hat eine Qualitätsnote von D (51/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 0.8%, ROIC-WACC-Spread von -8.7% und D/E-Verhältnis von 0.8x.
Was für eine Art von Aktie ist IVZ?
IVZ wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. High FCF Yield: 12.1%, High dividend: 3.1%, Mature growth: 2.2%, High beta (cyclical behavior): 1.57, Dividend paying: 3.1%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über IVZ?
11 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $30.00 für IVZ, was +11.6% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $26.00 bis $34.50. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in IVZ?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von IVZ beträgt 2.08:1, bewertet als Günstig. Gute Asymmetrie: 2.08:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial rechtfertigt das Risiko. Die erwartete Rendite beträgt +6.9%, mit Aufwärtspotenzial von +34.5% und Abwärtsrisiko von -16.6%.
Was ist der aktuelle Trend von IVZ?
IVZ befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 78/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.