Invesco Ltd. (IVZ) Stock Analysis
Score DValue · Grade D · Otimista
$26.89
$25.61
-4.7%
3/10
D
Value
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $25.61 (-4.7%). Aproximadamente no valor justo.
Modelo DCF de FCF
$34.95
EV/EBITDA
$11.28
Valor Justo Combinado
$25.61
Confiança
Baixa
Métodos
FCF 2-Stage DCF (turnaround) (conservative), EV/EBITDA (turnaround), Revenue Multiple (turnaround)
Análise de Qualidade
51/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
0.8%
Spread ROIC-WACC
-8.7%
Razão D/E
0.8x
Índice de Liquidez
43.0x
Cobertura de Juros
-8x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Low profitability margins
- Earnings declining
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$30.00
+11.6% Potencial
11 analistas
Faixa: $26.00 — $34.50
Classificação: Comprar
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($26.89) está 11.0% acima da SMA 200 ($24.22). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 78/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
2.08:1
Retorno Esperado
+6.9%
Potencial de Alta
+34.5%
Risco de Queda
-16.6%
Boa assimetria: razão 2.08:1. Potencial de alta justifica o risco.
Veredito: Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de IVZ?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Invesco Ltd. (IVZ) é $25.61. É calculado combinando FCF 2-Stage DCF (turnaround) (conservative), EV/EBITDA (turnaround), Revenue Multiple (turnaround) e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
IVZ é uma compra, venda ou manter?
IVZ tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 3/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
IVZ é uma ação de alta qualidade?
Invesco Ltd. tem uma nota de qualidade D (51/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 0.8%, spread ROIC-WACC de -8.7% e razão D/E de 0.8x.
Que tipo de ação é IVZ?
IVZ é classificado como "value" em nosso framework. High FCF Yield: 12.1%, High dividend: 3.1%, Mature growth: 2.2%, High beta (cyclical behavior): 1.57, Dividend paying: 3.1%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre IVZ?
11 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $30.00 para IVZ, representando +11.6% de potencial. Os alvos vão de $26.00 a $34.50. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em IVZ?
A razão de assimetria risco/recompensa de IVZ é 2.08:1, classificada como Favorável. Boa assimetria: razão 2.08:1. Potencial de alta justifica o risco. O retorno esperado é +6.9%, com potencial de alta de +34.5% e risco de queda de -16.6%.
Qual é a tendência atual de IVZ?
IVZ está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 78/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.