Morgan Stanley (MS) Stock Analysis
Score CFinancial · Grade C · Bullish
$191.36
$147.20
-23.1%
6/10
C
Financial
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $147.20 (-23.1%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$157.03
FCF DCF-Modell
$148.26
Kombinierter Fairer Wert
$147.20
Vertrauen
Hoch
Methoden
P/B Relativ, KGV Relativ, Dividenden-Diskont
Qualitätsanalyse
70/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
12.4%
ROIC-WACC Spread
-6.5%
D/E Verhältnis
4.3x
Liquiditätsrate
1.2x
Zinsdeckung
0x
FCF Positive Jahre
1/3
Qualitätshinweise
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 12.4%
- Low profitability margins
- Earnings declining
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$203.50
+6.3% Potenzial
21 Analysten
Spanne: $194.00 — $211.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($191.36) liegt 14.5% über SMA 200 ($167.06). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 78/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+74.9%
Aufwärtspotenzial
+125.9%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von MS?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Morgan Stanley (MS) $147.20. Er wird berechnet durch Kombination von P/B Relative, P/E Relative, Dividend Discount und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist MS ein Kauf, Verkauf oder Halten?
MS hat derzeit eine WATCHLIST-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 6/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist MS eine hochwertige Aktie?
Morgan Stanley hat eine Qualitätsnote von C (70/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 12.4%, ROIC-WACC-Spread von -6.5% und D/E-Verhältnis von 4.3x.
Was für eine Art von Aktie ist MS?
MS wird in unserem Framework als "financial" klassifiziert. Financial sector override: Financial Services
Was sagen die Wall-Street-Analysten über MS?
21 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $203.50 für MS, was +6.3% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $194.00 bis $211.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in MS?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von MS beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +74.9%, mit Aufwärtspotenzial von +125.9% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von MS?
MS befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 78/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.