JPMorgan Chase & Co. (JPM) Stock Analysis
Score BFinancial · Grade B · Alcista
$312.47
$260.34
-16.7%
7/10
B
Financial
Tesis de Inversión
Gran empresa, NO gran precio. La calidad justifica mantener pero la asimetría no es atractiva para nuevas posiciones.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Para Nuevos Inversores
Precio por encima del rango de valor modelado
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $260.34 (-16.7%). Sobrevalorada vs fundamentales.
EPS basado en PEG
$278.31
Modelo DCF de FCF
$286.75
Valor Justo Combinado
$260.34
Confianza
Alta
Métodos
P/B Relativo, P/E Relativo, Descuento de Dividendos
Análisis de Calidad
75/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
15.9%
Spread ROIC-WACC
-5.5%
Ratio D/E
2.6x
Ratio Corriente
0.5x
Cobertura de Intereses
1x
Años FCF Positivo
2/3
Alertas de Calidad
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 15.9%
- Low profitability margins
- Earnings declining
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$332.00
+6.3% Potencial
22 analistas
Rango: $295.00 — $391.00
Calificación: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($312.47) está 3.4% por encima de la SMA 200 ($302.25). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 51/100 — Panorama técnico neutral. Señales mixtas en los indicadores.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
6.85:1
Retorno Esperado
+38.5%
Potencial Alcista
+68.5%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 6.85:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de JPM?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de JPMorgan Chase & Co. (JPM) es $260.34. Se calcula combinando P/B Relative, P/E Relative, Dividend Discount y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es JPM una compra, venta o mantener?
JPM tiene actualmente una calificación de HOLD con una puntuación de convicción de 7/10. Gran empresa, NO gran precio. La calidad justifica mantener pero la asimetría no es atractiva para nuevas posiciones. Precio por encima del rango de valor modelado.
¿Es JPM una acción de alta calidad?
JPMorgan Chase & Co. tiene un grado de calidad de B (75/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 15.9%, spread ROIC-WACC de -5.5% y ratio D/E de 2.6x.
¿Qué tipo de acción es JPM?
JPM está clasificado como "financial" en nuestro framework. Financial sector override: Financial Services
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre JPM?
22 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $332.00 para JPM, representando +6.3% de potencial. Los objetivos van de $295.00 a $391.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en JPM?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de JPM es 6.85:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 6.85:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +38.5%, con potencial alcista de +68.5% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de JPM?
JPM está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 51/100.
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Última actualización: 4 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.