JPMorgan Chase & Co. (JPM) Stock Analysis
Score BFinancial · Grade B · Rialzista
$312.47
$260.34
-16.7%
7/10
B
Financial
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $260.34 (-16.7%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$278.31
Modello DCF di FCF
$286.75
Valore Equo Combinato
$260.34
Fiducia
Alta
Metodi
P/B Relativo, P/E Relativo, Sconto Dividendi
Analisi della Qualità
75/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
15.9%
Spread ROIC-WACC
-5.5%
Rapporto D/E
2.6x
Indice di Liquidità
0.5x
Copertura Interessi
1x
Anni FCF Positivo
2/3
Avvisi di Qualità
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 15.9%
- Low profitability margins
- Earnings declining
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$332.00
+6.3% Potenziale
22 analisti
Intervallo: $295.00 — $391.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($312.47) è 3.4% sopra la SMA 200 ($302.25). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 51/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
6.85:1
Rendimento Atteso
+38.5%
Potenziale Rialzista
+68.5%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 6.85:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di JPM?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di JPMorgan Chase & Co. (JPM) è $260.34. Viene calcolato combinando P/B Relative, P/E Relative, Dividend Discount e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
JPM è un acquisto, una vendita o da mantenere?
JPM ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 7/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
JPM è un'azione di alta qualità?
JPMorgan Chase & Co. ha un grado di qualità B (75/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 15.9%, spread ROIC-WACC del -5.5% e rapporto D/E di 2.6x.
Che tipo di azione è JPM?
JPM è classificato come "financial" nel nostro framework. Financial sector override: Financial Services
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su JPM?
22 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $332.00 per JPM, che rappresenta +6.3% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $295.00 a $391.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in JPM?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di JPM è 6.85:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 6.85:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +38.5%, con potenziale rialzista di +68.5% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di JPM?
JPM è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 51/100.
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Ultimo aggiornamento: 4 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.