JPMorgan Chase & Co. (JPM) Stock Analysis
Score BFinancial · Grade B · Bullish
$312.47
$260.34
-16.7%
7/10
B
Financial
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $260.34 (-16.7%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$278.31
FCF DCF-Modell
$286.75
Kombinierter Fairer Wert
$260.34
Vertrauen
Hoch
Methoden
P/B Relativ, KGV Relativ, Dividenden-Diskont
Qualitätsanalyse
75/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
15.9%
ROIC-WACC Spread
-5.5%
D/E Verhältnis
2.6x
Liquiditätsrate
0.5x
Zinsdeckung
1x
FCF Positive Jahre
2/3
Qualitätshinweise
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 15.9%
- Low profitability margins
- Earnings declining
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$332.00
+6.3% Potenzial
22 Analysten
Spanne: $295.00 — $391.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($312.47) liegt 3.4% über SMA 200 ($302.25). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 51/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
6.85:1
Erwartete Rendite
+38.5%
Aufwärtspotenzial
+68.5%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.85:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von JPM?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von JPMorgan Chase & Co. (JPM) $260.34. Er wird berechnet durch Kombination von P/B Relative, P/E Relative, Dividend Discount und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist JPM ein Kauf, Verkauf oder Halten?
JPM hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 7/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist JPM eine hochwertige Aktie?
JPMorgan Chase & Co. hat eine Qualitätsnote von B (75/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 15.9%, ROIC-WACC-Spread von -5.5% und D/E-Verhältnis von 2.6x.
Was für eine Art von Aktie ist JPM?
JPM wird in unserem Framework als "financial" klassifiziert. Financial sector override: Financial Services
Was sagen die Wall-Street-Analysten über JPM?
22 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $332.00 für JPM, was +6.3% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $295.00 bis $391.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in JPM?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von JPM beträgt 6.85:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.85:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +38.5%, mit Aufwärtspotenzial von +68.5% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von JPM?
JPM befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 51/100.
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Letzte Aktualisierung: 4. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.