The Southern Company (SO) Stock Analysis
Score DValue · Grade D · Alcista
$94.58
$85.88
-9.2%
3/10
D
Value
Tesis de Inversión
Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: débil
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: baja
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $85.88 (-9.2%). Aproximadamente en valor justo.
EPS basado en PEG
$68.62
Modelo DCF de FCF
$109.62
EV/EBITDA
$64.91
Valor Justo Combinado
$85.88
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
42/120 puntos
Baja Calidad
ROE (Prom. 3A)
12.7%
Spread ROIC-WACC
-1.1%
Ratio D/E
1.8x
Ratio Corriente
0.7x
Cobertura de Intereses
2x
Años FCF Positivo
1/3
Alertas de Calidad
- ROIC spread: -1.2pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 1/3 years (7/20 pts)
- Leverage: D/E 1.8x (6/15 pts)
- Interest coverage: 2.2x (6/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.65 (3/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 8.2pp (need <3.0pp)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$103.00
+8.9% Potencial
19 analistas
Rango: $76.00 — $112.00
Calificación: Mantener
Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($94.58) está 3.8% por encima de la SMA 200 ($91.10). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 90/100 — ALINEACIÓN DE MOMENTUM. Tendencia alcista saludable confirmada por RSI y MACD. Viento técnico a favor.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
2.12:1
Retorno Esperado
+7.1%
Potencial Alcista
+34.1%
Riesgo Bajista
-16.1%
Buena asimetría: ratio 2.12:1. El potencial alcista justifica el riesgo.
Veredicto: Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de SO?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de The Southern Company (SO) es $85.88. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es SO una compra, venta o mantener?
SO tiene actualmente una calificación de AVOID con una puntuación de convicción de 3/10. Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa. Puntuación cuantitativa: débil.
¿Es SO una acción de alta calidad?
The Southern Company tiene un grado de calidad de D (42/120 puntos), calificado como Baja Calidad. Las métricas clave incluyen ROE de 12.7%, spread ROIC-WACC de -1.1% y ratio D/E de 1.8x.
¿Qué tipo de acción es SO?
SO está clasificado como "value" en nuestro framework. High dividend: 3.1%, Mature growth: -0.6%, High debt: D/E 1.8x, Large cap: $106.6B, Dividend paying: 3.1%
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre SO?
19 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $103.00 para SO, representando +8.9% de potencial. Los objetivos van de $76.00 a $112.00. La recomendación de consenso es "Mantener". Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en SO?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de SO es 2.12:1, calificado como Favorable. Buena asimetría: ratio 2.12:1. El potencial alcista justifica el riesgo. El retorno esperado es +7.1%, con potencial alcista de +34.1% y riesgo bajista de -16.1%.
¿Cuál es la tendencia actual de SO?
SO está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 90/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.