The Southern Company (SO) Stock Analysis
Score DValue · Grade D · Rialzista
$94.58
$85.88
-9.2%
3/10
D
Value
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: debole
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: basso
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $85.88 (-9.2%). Approssimativamente al fair value.
EPS basato su PEG
$68.62
Modello DCF di FCF
$109.62
EV/EBITDA
$64.91
Valore Equo Combinato
$85.88
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
42/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
12.7%
Spread ROIC-WACC
-1.1%
Rapporto D/E
1.8x
Indice di Liquidità
0.7x
Copertura Interessi
2x
Anni FCF Positivo
1/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: -1.2pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 1/3 years (7/20 pts)
- Leverage: D/E 1.8x (6/15 pts)
- Interest coverage: 2.2x (6/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.65 (3/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 8.2pp (need <3.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$103.00
+8.9% Potenziale
19 analisti
Intervallo: $76.00 — $112.00
Valutazione: Mantenere
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($94.58) è 3.8% sopra la SMA 200 ($91.10). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 90/100 — ALLINEAMENTO DI MOMENTUM. Trend rialzista sano confermato da RSI e MACD. Vento tecnico favorevole.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
2.12:1
Rendimento Atteso
+7.1%
Potenziale Rialzista
+34.1%
Rischio Ribassista
-16.1%
Buona asimmetria: rapporto 2.12:1. Il potenziale rialzista giustifica il rischio.
Verdetto: Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di SO?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di The Southern Company (SO) è $85.88. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
SO è un acquisto, una vendita o da mantenere?
SO ha attualmente una valutazione AVOID con un punteggio di convinzione di 3/10. Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento. Punteggio quantitativo: debole.
SO è un'azione di alta qualità?
The Southern Company ha un grado di qualità D (42/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 12.7%, spread ROIC-WACC del -1.1% e rapporto D/E di 1.8x.
Che tipo di azione è SO?
SO è classificato come "value" nel nostro framework. High dividend: 3.1%, Mature growth: -0.6%, High debt: D/E 1.8x, Large cap: $106.6B, Dividend paying: 3.1%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su SO?
19 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $103.00 per SO, che rappresenta +8.9% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $76.00 a $112.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in SO?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di SO è 2.12:1, classificato come Favorevole. Buona asimmetria: rapporto 2.12:1. Il potenziale rialzista giustifica il rischio. Il rendimento atteso è +7.1%, con potenziale rialzista di +34.1% e rischio ribassista di -16.1%.
Qual è il trend attuale di SO?
SO è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 90/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.