The Southern Company (SO) Stock Analysis
Score DValue · Grade D · Otimista
$94.58
$85.88
-9.2%
3/10
D
Value
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $85.88 (-9.2%). Aproximadamente no valor justo.
EPS baseado em PEG
$68.62
Modelo DCF de FCF
$109.62
EV/EBITDA
$64.91
Valor Justo Combinado
$85.88
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
42/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
12.7%
Spread ROIC-WACC
-1.1%
Razão D/E
1.8x
Índice de Liquidez
0.7x
Cobertura de Juros
2x
Anos FCF Positivo
1/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: -1.2pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 1/3 years (7/20 pts)
- Leverage: D/E 1.8x (6/15 pts)
- Interest coverage: 2.2x (6/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.65 (3/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 8.2pp (need <3.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$103.00
+8.9% Potencial
19 analistas
Faixa: $76.00 — $112.00
Classificação: Manter
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($94.58) está 3.8% acima da SMA 200 ($91.10). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 90/100 — ALINHAMENTO DE MOMENTUM. Tendência de alta saudável confirmada por RSI e MACD. Vento técnico favorável.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
2.12:1
Retorno Esperado
+7.1%
Potencial de Alta
+34.1%
Risco de Queda
-16.1%
Boa assimetria: razão 2.12:1. Potencial de alta justifica o risco.
Veredito: Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de SO?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de The Southern Company (SO) é $85.88. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
SO é uma compra, venda ou manter?
SO tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 3/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
SO é uma ação de alta qualidade?
The Southern Company tem uma nota de qualidade D (42/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 12.7%, spread ROIC-WACC de -1.1% e razão D/E de 1.8x.
Que tipo de ação é SO?
SO é classificado como "value" em nosso framework. High dividend: 3.1%, Mature growth: -0.6%, High debt: D/E 1.8x, Large cap: $106.6B, Dividend paying: 3.1%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre SO?
19 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $103.00 para SO, representando +8.9% de potencial. Os alvos vão de $76.00 a $112.00. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em SO?
A razão de assimetria risco/recompensa de SO é 2.12:1, classificada como Favorável. Boa assimetria: razão 2.12:1. Potencial de alta justifica o risco. O retorno esperado é +7.1%, com potencial de alta de +34.1% e risco de queda de -16.1%.
Qual é a tendência atual de SO?
SO está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 90/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.