The Southern Company (SO) Stock Analysis
Score DValue · Grade D · Bullish
$94.58
$85.88
-9.2%
3/10
D
Value
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $85.88 (-9.2%). Ungefähr am fairen Wert.
PEG-basierter EPS
$68.62
FCF DCF-Modell
$109.62
EV/EBITDA
$64.91
Kombinierter Fairer Wert
$85.88
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
42/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
12.7%
ROIC-WACC Spread
-1.1%
D/E Verhältnis
1.8x
Liquiditätsrate
0.7x
Zinsdeckung
2x
FCF Positive Jahre
1/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: -1.2pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 1/3 years (7/20 pts)
- Leverage: D/E 1.8x (6/15 pts)
- Interest coverage: 2.2x (6/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.65 (3/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 8.2pp (need <3.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$103.00
+8.9% Potenzial
19 Analysten
Spanne: $76.00 — $112.00
Bewertung: Halten
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($94.58) liegt 3.8% über SMA 200 ($91.10). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 90/100 — MOMENTUM-AUSRICHTUNG. Gesunder Aufwärtstrend bestätigt durch RSI und MACD. Technischer Rückenwind.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
2.12:1
Erwartete Rendite
+7.1%
Aufwärtspotenzial
+34.1%
Abwärtsrisiko
-16.1%
Gute Asymmetrie: 2.12:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial rechtfertigt das Risiko.
Urteil: Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
KI zu dieser Aktie befragen
Chatten Sie mit unserem KI-Analysten über Bewertung, Risiken oder Vergleiche.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von SO?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von The Southern Company (SO) $85.88. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist SO ein Kauf, Verkauf oder Halten?
SO hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 3/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist SO eine hochwertige Aktie?
The Southern Company hat eine Qualitätsnote von D (42/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 12.7%, ROIC-WACC-Spread von -1.1% und D/E-Verhältnis von 1.8x.
Was für eine Art von Aktie ist SO?
SO wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. High dividend: 3.1%, Mature growth: -0.6%, High debt: D/E 1.8x, Large cap: $106.6B, Dividend paying: 3.1%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über SO?
19 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $103.00 für SO, was +8.9% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $76.00 bis $112.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in SO?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von SO beträgt 2.12:1, bewertet als Günstig. Gute Asymmetrie: 2.12:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial rechtfertigt das Risiko. Die erwartete Rendite beträgt +7.1%, mit Aufwärtspotenzial von +34.1% und Abwärtsrisiko von -16.1%.
Was ist der aktuelle Trend von SO?
SO befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 90/100.
Verwandte Aktienanalysen
Vollständige Analyse erhalten
Szenarien, Kaufzonen, Aktionsplan, KI-Narrativ, technische Analyse und KI-Chat in Echtzeit — alles kostenlos.
Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.