CMS Energy Corporation (CMS) Stock Analysis
Score DValue · Grade D · Rialzista
$73.06
$72.14
-1.3%
2/10
D
Value
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: debole
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: basso
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $72.14 (-1.3%). Approssimativamente al fair value.
EPS basato su PEG
$58.23
Modello DCF di FCF
$94.98
EV/EBITDA
$38.99
Valore Equo Combinato
$72.14
Fiducia
Media
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
41/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
11.9%
Spread ROIC-WACC
-1.2%
Rapporto D/E
2.1x
Indice di Liquidità
1.0x
Copertura Interessi
2x
Anni FCF Positivo
0/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: -1.2pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 2.1x (5/15 pts)
- Interest coverage: 2.2x (6/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 11.2pp (need <3.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$80.50
+10.2% Potenziale
14 analisti
Intervallo: $79.00 — $83.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($73.06) è 0.8% sopra la SMA 200 ($72.50). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 73/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
2.48:1
Rendimento Atteso
+9.0%
Potenziale Rialzista
+37.0%
Rischio Ribassista
-14.9%
Buona asimmetria: rapporto 2.48:1. Il potenziale rialzista giustifica il rischio.
Verdetto: Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di CMS?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di CMS Energy Corporation (CMS) è $72.14. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
CMS è un acquisto, una vendita o da mantenere?
CMS ha attualmente una valutazione AVOID con un punteggio di convinzione di 2/10. Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento. Punteggio quantitativo: debole.
CMS è un'azione di alta qualità?
CMS Energy Corporation ha un grado di qualità D (41/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 11.9%, spread ROIC-WACC del -1.2% e rapporto D/E di 2.1x.
Che tipo di azione è CMS?
CMS è classificato come "value" nel nostro framework. High dividend: 3.0%, Mature growth: -1.5%, High debt: D/E 2.1x, Dividend paying: 3.0%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su CMS?
14 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $80.50 per CMS, che rappresenta +10.2% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $79.00 a $83.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in CMS?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di CMS è 2.48:1, classificato come Favorevole. Buona asimmetria: rapporto 2.48:1. Il potenziale rialzista giustifica il rischio. Il rendimento atteso è +9.0%, con potenziale rialzista di +37.0% e rischio ribassista di -14.9%.
Qual è il trend attuale di CMS?
CMS è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 73/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.