Principal Financial Group, Inc. (PFG) Stock Analysis
Score AValue · Grade A · Bullish
$102.31
$110.23
+7.7%
10/10
A
Value
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 3.83:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $110.23 (+7.7%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$133.00
FCF DCF-Modell
$133.00
EV/EBITDA
$72.28
Kombinierter Fairer Wert
$110.23
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
94/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
9.9%
ROIC-WACC Spread
-24.3%
D/E Verhältnis
0.3x
Liquiditätsrate
30.4x
Zinsdeckung
644x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Excellent efficiency
- Earnings declining
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$94.00
-8.1% Potenzial
12 Analysten
Spanne: $85.00 — $111.00
Bewertung: Halten
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($102.31) liegt 17.8% über SMA 200 ($86.83). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 78/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
3.83:1
Erwartete Rendite
+11.3%
Aufwärtspotenzial
+30.3%
Abwärtsrisiko
-7.9%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 3.83:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von PFG?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Principal Financial Group, Inc. (PFG) $110.23. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist PFG ein Kauf, Verkauf oder Halten?
PFG hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 3.83:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist PFG eine hochwertige Aktie?
Principal Financial Group, Inc. hat eine Qualitätsnote von A (94/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 9.9%, ROIC-WACC-Spread von -24.3% und D/E-Verhältnis von 0.3x.
Was für eine Art von Aktie ist PFG?
PFG wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. Low P/E: 14.7x, High FCF Yield: 20.1%, High dividend: 3.1%, Mature growth: -0.3%, High revenue volatility: 20.3% std dev
Was sagen die Wall-Street-Analysten über PFG?
12 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $94.00 für PFG, was -8.1% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $85.00 bis $111.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in PFG?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von PFG beträgt 3.83:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 3.83:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +11.3%, mit Aufwärtspotenzial von +30.3% und Abwärtsrisiko von -7.9%.
Was ist der aktuelle Trend von PFG?
PFG befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 78/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.