Caterpillar Inc. (CAT) Stock Analysis
Score ACyclical · Grade B · Otimista
$864.94
$790.33
-8.6%
7/10
B
Cyclical
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 1.68:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $790.33 (-8.6%). Aproximadamente no valor justo.
EPS baseado em PEG
$829.37
Modelo DCF de FCF
$923.39
EV/EBITDA
$181.62
Valor Justo Combinado
$790.33
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
86/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
50.0%
Spread ROIC-WACC
7.1%
Razão D/E
2.0x
Índice de Liquidez
1.4x
Cobertura de Juros
11x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 7.1pp (got 18/25 pts)
- Leverage: D/E 2.0x (3/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$825.00
-4.6% Potencial
26 analistas
Faixa: $658.00 — $1,165.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($864.94) está 40.1% acima da SMA 200 ($617.31). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 78/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
1.68:1
Retorno Esperado
+9.3%
Potencial de Alta
+47.8%
Risco de Queda
-28.5%
Assimetria moderada: razão 1.68:1. Risco/recompensa equilibrado.
Veredito: Neutro
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de CAT?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Caterpillar Inc. (CAT) é $790.33. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
CAT é uma compra, venda ou manter?
CAT tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 7/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 1.68:1. Pontuação quantitativa: alta.
CAT é uma ação de alta qualidade?
Caterpillar Inc. tem uma nota de qualidade B (86/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 50.0%, spread ROIC-WACC de 7.1% e razão D/E de 2.0x.
Que tipo de ação é CAT?
CAT é classificado como "cyclical" em nosso framework. High P/E: 43.1x, Low dividend (reinvesting): 0.7%, Mature growth: 8.7%, High debt: D/E 2.0x, High beta (cyclical behavior): 1.62
O que os analistas de Wall Street dizem sobre CAT?
26 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $825.00 para CAT, representando -4.6% de potencial. Os alvos vão de $658.00 a $1,165.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em CAT?
A razão de assimetria risco/recompensa de CAT é 1.68:1, classificada como Neutro. Assimetria moderada: razão 1.68:1. Risco/recompensa equilibrado. O retorno esperado é +9.3%, com potencial de alta de +47.8% e risco de queda de -28.5%.
Qual é a tendência atual de CAT?
CAT está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 78/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.