Caterpillar Inc. (CAT) Stock Analysis
Score ACyclical · Grade B · Bullish
$864.94
$790.33
-8.6%
7/10
B
Cyclical
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 1.68:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $790.33 (-8.6%). Ungefähr am fairen Wert.
PEG-basierter EPS
$829.37
FCF DCF-Modell
$923.39
EV/EBITDA
$181.62
Kombinierter Fairer Wert
$790.33
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
86/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
50.0%
ROIC-WACC Spread
7.1%
D/E Verhältnis
2.0x
Liquiditätsrate
1.4x
Zinsdeckung
11x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 7.1pp (got 18/25 pts)
- Leverage: D/E 2.0x (3/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$825.00
-4.6% Potenzial
26 Analysten
Spanne: $658.00 — $1,165.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($864.94) liegt 40.1% über SMA 200 ($617.31). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 78/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
1.68:1
Erwartete Rendite
+9.3%
Aufwärtspotenzial
+47.8%
Abwärtsrisiko
-28.5%
Moderate Asymmetrie: 1.68:1 Verhältnis. Ausgewogenes Risiko/Rendite-Verhältnis.
Urteil: Neutral
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von CAT?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Caterpillar Inc. (CAT) $790.33. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist CAT ein Kauf, Verkauf oder Halten?
CAT hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 7/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 1.68:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist CAT eine hochwertige Aktie?
Caterpillar Inc. hat eine Qualitätsnote von B (86/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 50.0%, ROIC-WACC-Spread von 7.1% und D/E-Verhältnis von 2.0x.
Was für eine Art von Aktie ist CAT?
CAT wird in unserem Framework als "cyclical" klassifiziert. High P/E: 43.1x, Low dividend (reinvesting): 0.7%, Mature growth: 8.7%, High debt: D/E 2.0x, High beta (cyclical behavior): 1.62
Was sagen die Wall-Street-Analysten über CAT?
26 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $825.00 für CAT, was -4.6% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $658.00 bis $1,165.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in CAT?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von CAT beträgt 1.68:1, bewertet als Neutral. Moderate Asymmetrie: 1.68:1 Verhältnis. Ausgewogenes Risiko/Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite beträgt +9.3%, mit Aufwärtspotenzial von +47.8% und Abwärtsrisiko von -28.5%.
Was ist der aktuelle Trend von CAT?
CAT befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 78/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.