Caterpillar Inc. (CAT) Stock Analysis
Score ACyclical · Grade B · Rialzista
$864.94
$790.33
-8.6%
7/10
B
Cyclical
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 1.68:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $790.33 (-8.6%). Approssimativamente al fair value.
EPS basato su PEG
$829.37
Modello DCF di FCF
$923.39
EV/EBITDA
$181.62
Valore Equo Combinato
$790.33
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
86/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
50.0%
Spread ROIC-WACC
7.1%
Rapporto D/E
2.0x
Indice di Liquidità
1.4x
Copertura Interessi
11x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 7.1pp (got 18/25 pts)
- Leverage: D/E 2.0x (3/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$825.00
-4.6% Potenziale
26 analisti
Intervallo: $658.00 — $1,165.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($864.94) è 40.1% sopra la SMA 200 ($617.31). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 78/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
1.68:1
Rendimento Atteso
+9.3%
Potenziale Rialzista
+47.8%
Rischio Ribassista
-28.5%
Asimmetria moderata: rapporto 1.68:1. Rischio/rendimento bilanciato.
Verdetto: Neutro
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di CAT?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Caterpillar Inc. (CAT) è $790.33. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
CAT è un acquisto, una vendita o da mantenere?
CAT ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 7/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 1.68:1. Punteggio quantitativo: alto.
CAT è un'azione di alta qualità?
Caterpillar Inc. ha un grado di qualità B (86/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 50.0%, spread ROIC-WACC del 7.1% e rapporto D/E di 2.0x.
Che tipo di azione è CAT?
CAT è classificato come "cyclical" nel nostro framework. High P/E: 43.1x, Low dividend (reinvesting): 0.7%, Mature growth: 8.7%, High debt: D/E 2.0x, High beta (cyclical behavior): 1.62
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su CAT?
26 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $825.00 per CAT, che rappresenta -4.6% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $658.00 a $1,165.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in CAT?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di CAT è 1.68:1, classificato come Neutro. Asimmetria moderata: rapporto 1.68:1. Rischio/rendimento bilanciato. Il rendimento atteso è +9.3%, con potenziale rialzista di +47.8% e rischio ribassista di -28.5%.
Qual è il trend attuale di CAT?
CAT è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 78/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.